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隔夜(ye)美股全复盘(9.25)| YINN暴(bao)涨逾(yu)29%，中国央行缩小招：降准、降息、降存量(liang)房贷(dai)利率、首创泉币对象支持股票(piao)市场(chang)发展！,CoWoS-L,公司,半导体
01 大(da)盘
昨夜(ye)美股三大(da)股指团体收涨，中概股指劲升9%，英伟达涨4%。截(jie)至收盘，道(dao)指涨 0.2%，纳指涨 0.56%，标(biao)普(pu)涨 0.25%。美国十年国债收益率跌(die) 0.533%，收报(bao)3.733%，相较两(liang)年期国债收益率差19.1个基点。发急指数(shu)VIX跌(die) 3.15%至15.39，布伦特原油收涨 1.25%。现货黄(huang)金昨日(ri)涨 1.09%，报(bao)2656.97美元/盎司，再创汗青新高。美元指数(shu)昨日(ri)跌(die) 0.58%，报(bao)100.35。
美国9月里奇蒙(meng)德联(lian)储制(zhi)作业指数(shu)录得-21，为2020年5月以来新低。生意业务员将11月美联(lian)储降息50个基点的押注提高至50%。美联(lian)储理事鲍曼称将对进一步降息继续采取谨慎的立场(chang)，不能(neng)排除在(zai)抗通胀方面的进展出现停滞的可能(neng)性。以色列(lie)军(jun)方表示(shi)已(yi)击(ji)毙黎真主党导弹项目担任人。以色列(lie)军(jun)方称对黎真主党动员新一轮打(da)击(ji)。
02 行业&个股
行业板块方面，除金融、公用(yong)事业、动力(li)、日(ri)常消费和(he)医疗分(fen)别收跌(die)0.84%、0.71%、0.25%、0.24%和(he)0.2%，房地产平(ping)收0%外，其他(ta)标(biao)普(pu)5大(da)板块悉数(shu)收涨：质料、半导体、产业、科技和(he)通讯分(fen)别收涨1.37%、1.21%、0.72%、0.68%和(he)0.47%。
概念板块方面，航(hang)空ETF涨1.72%，旅行服务板块涨2.01%，高端酒店万豪涨2.36%，爱彼迎涨1.9%，挪威邮轮跌(die)0.14%。太阳能(neng)板块跌(die)0.72%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.86%，NU涨0.75%。收集安全板块涨0.09%，SQ跌(die)0.43%。
中概股多数(shu)收涨，KWEB涨10.32%，YINN涨29.13%，中国央行缩小招：降准、降息、降存量(liang)房贷(dai)利率、首创泉币对象支持股票(piao)市场(chang)发展。台积电涨 4.13%，台积电再次扩大(da)其 CoWoS-L 产能(neng)，2025 年 B200 GPU 总产量(liang)从最初的 340 万增加到(dao) 420 万。阿(a)里涨 7.88%，拼多多涨 11.24%，京东涨 13.91%，理想涨 11.35%，蔚来涨 11.65%，新东方涨 7.88%，富途涨 11.28%，小鹏涨 11.92%，B站涨 17.02%，瑞幸咖啡涨 5.06%，好未来涨 6.68%，名创优品跌(die) 2.33%。SE涨2.4%，SEA与四家泰国公司组成财团，联(lian)手请(qing)求(qiu)泰国数(shu)码银行派(pai)司。
大(da)型科技股涨跌(die)互现。苹果收涨 0.4%，微软跌(die) 1%，英伟达涨 3.97%，英伟达首席实(shi)行官(guan)黄(huang)仁勋(xun)出卖了7.13亿美元的股票(piao)，减持竣事。亚马逊涨 0.04%，谷歌收涨 0.35%，SNAP涨3.63%，Snap在(zai)其“My AI”谈天机器(qi)人中安排了谷歌Gemini的多模式(shi)功能(neng)。Meta跌(die) 0.19%，消息人士称Meta将推出音(yin)频版(ban)Meta AI谈天机器(qi)人，将采用(yong)名流的声音(yin)。礼来涨 0.64%，博通涨 1.1%，特斯拉涨 1.71%，诺和(he)诺德涨 1.41%。V跌(die)5.49%, Visa面临(lin)美国司法部的反(fan)垄断调查，涉及借记卡业务；"国会山(shan)股神(shen)"在(zai)美国司法部对Visa提起反(fan)垄断诉(su)讼前几周出卖了价值50多万美元的Visa股票(piao)。
03 逐日(ri)焦(jiao)点
1、9.24 英伟达首席实(shi)行官(guan)黄(huang)仁勋(xun)出卖了7.13亿美元的股票(piao)，减持竣事
手机晶(jing)片达人9.24 修改光(guang)罩過後的Nvidia Blackwell，目前so far so good，有機(ji)會提前wafer out 出貨。
2、9.24台积电再次扩大(da)其 CoWoS-L 产能(neng)，2025 年 B200 GPU 总产量(liang)从最初的 340 万增加到(dao) 420 万
大(da)行评级(ji)｜大(da)摩(mo)：上(shang)调台积电目标(biao)价至1280元新台币 重申“增持”评级(ji) 为行业首选
9.24 摩(mo)根士丹(dan)利研讨呈(cheng)报(bao)指，看到(dao)台积电在(zai)2纳米及3纳米晶(jing)片及CoWos先进封装产能(neng)扩张较快，以达到(dao)非(fei)常微弱(ruo)的人工智能(neng)半导体需求(qiu)，并将台积电明年资本开支预测由350亿美元升至380亿美元，料明年CoWos月产能(neng)升至8万件。大(da)摩(mo)指，虽(sui)然公司没有正(zheng)式(shi)的指引，但近期在(zai)一券商会议上(shang)，管理层曾提及公司或可在(zai)未来5年有方向地保持支出复合(he)年增增长率介乎(hu)15%至20%，以为此具答应的长时间增长加上(shang)毛利扩张，使公司估值远比其他(ta)亚洲半导体公司吸引。该行上(shang)调集团明年及2026年每股盈利预测分(fen)别4%及5%，目标(biao)价由1,220元新台币升至1,280元新台币，重申“增持”评级(ji)，为行业首选，指看好公司在(zai)延伸的半导体下行周期下有质素及具防守(shou)性的性质。
3、中国央行缩小招：降准、降息、降存量(liang)房贷(dai)利率、首创泉币对象支持股票(piao)市场(chang)发展！
9.24 潘功胜(sheng)谈降准降息：近期将降准0.5个百分(fen)点，释(shi)放长时间活动性1万亿元，年底前可能(neng)还会择(ze)机再降准0.25-0.5个百分(fen)点。7天期逆回购(gou)操作利率下调0.2个百分(fen)点，从目前的1.7%调降至1.5%，预计本次降息将带动MLF下调0.3个百分(fen)点，预计LPR和(he)存款利率也将随之下行0.2-0.25个百分(fen)点。
潘功胜(sheng)谈楼(lou)市：①低落存量(liang)房贷(dai)利率，平(ping)均降幅约0.5个百分(fen)点；②一致房贷(dai)最低首付比例(li)至15%；③保障性住房再贷(dai)款央行资金支持比例(li)由60%提高至100%；④延伸两(liang)项房地产金融政策文(wen)件的期限到(dao)2026年；⑤将完(wan)善商业银行的按揭贷(dai)款机制(zhi)；⑥支持有条件的企业市场(chang)化收买房企存量(liang)土地。
潘功胜(sheng)谈股市：央行初次创设结构性泉币政策对象支持资本市场(chang)，证券基金保险公司交换便利首期规模5000亿，股票(piao)回购(gou)增持再贷(dai)款首期额(e)度为3000亿；平(ping)准基金的创设正(zheng)在(zai)研讨中。
4、美国发起克制(zhi)联(lian)网汽车使用(yong)中国软硬件
9.24 美国商务部以国度安全考虑为由提出建议，请(qing)求(qiu)在(zai)美国门路下行驶(shi)的联(lian)网汽车，克制(zhi)使用(yong)中国的关键软件和(he)硬件。其中，软件禁(jin)令从2027年的车款开始生效，硬件禁(jin)令从2030年的车款开始，或在(zai)2029年1月生效。建议同时请(qing)求(qiu)克制(zhi)中国汽车制(zhi)作商在(zai)美国门路上(shang)测试主动驾驶(shi)汽车。这项建议的公众谘询期为30天，美国商务部希望在(zai)明年1月20日(ri)前终(zhong)究确定这项提案。
5、"国会山(shan)股神(shen)"在(zai)利空消息公布前卖出Visa股票(piao)
9.24 Visa面临(lin)美国司法部的反(fan)垄断调查，涉及借记卡业务；"国会山(shan)股神(shen)"在(zai)美国司法部对Visa提起反(fan)垄断诉(su)讼前几周出卖了价值50多万美元的Visa股票(piao)。
04 今日(ri)前瞻
今日(ri)重点关注的财经数(shu)据
（1）22:00 美国8月新屋贩卖总数(shu)年化
（2）次日(ri)04:00 美联(lian)储理事库格勒就经济远景发表讲话
