造成今日光模块大涨的主要原因当然还有隔日AMD大涨10%的功劳。

AMDCEO苏姿丰预计MI300系列可能会成为AMD历史上销售额突破10亿美元最快的产品，另外，对AI算力市场也给出了更为乐观预期，她预计到2027年，用于数据中心的人工智能芯片的整体市场规模将达到4000亿美元，年复合增长率将达到70%；而此前AMD预计2027年行业规模将达到1500亿美元。

从涨停的个股来看，又要提到一个新名词：OCS光交换技术应用。

OCS即Optical circuit switches，是谷歌TPU v4网络连接的核心交换机。据芯智元消息，称谷歌大模型配套TPU V5版本，加强了OCS光交换技术应用。

与过去在网络层之间多次将信号“从电转换为光再到电”不同，OCS是一种全光学的连接方案，通过MEMS阵列结合光环路器、波分复用光模块实现光路的灵活切换、以达到直接通过光信号组建交换网络的目的。

国盛证券认为，由于谷歌tpu超强的架构带来的大规模互联性，即使光交换机并不需要光口，其光模块数量也依旧保持庞大需求，而随着tpu版本的持续迭代，其互联能力将持续提升，传输速率也将进一步升级，对应光模块数量、光模块速率以及短距离光替代电的想象空间都巨大。

中金公司也表示，Gemini和TPU v5p的产业影响深远，一方面应用端的超预期演进，牵引配套产业链硬件需求的可持续发展，另一方面算力和网络方案的更新迭代频现，不仅带来光模块向1.6T的加速升级，更会让头部供应商在变革环境下和下游大客户深度结合，联合开发新方案下的定制化产品，头部模块厂商的优势有望加固。

2.多模态

说完光通信，昨天大涨的多模态今日延续性不错，网达软件连板，苏州科达竞价大单一字涨停，盘中当虹科技也曾触板2连。

毕马威相关报告指出了多模态的重要性，其表示，展望未来，多模态预训练大模型是人工智能产业的标配、高质量数据愈发稀缺将倒逼数据智能飞跃、智能算力无处不在的计算新范式加速实现、人工智能生成内容应用向全场景渗透等。

3.氢能源

不温不火的氢能源也有表现，老龙头全柴动力再度涨停，汉马科技、动力源也相继封板。

从涨停时间来看，基本上属于临近尾盘阶段。部分资金见早盘大涨的AI没有进一步上行，转而去做了这一板块。

从催化来看，也不算少。

据界面新闻12月7日报道，吉林省人民政府办公厅近日印发《抢先布局氢能产业新赛道实施方案》和《抢先布局新型储能产业新赛道实施方案》。文件提到，到2025年，氢能产业布局初步成型，产业链逐步完善，产业规模快速增长，氢能产业产值达到100亿元。

事实上，不仅是吉林，广东省、浙江省、上海市、重庆市、南阳、襄阳等多省市政府以及国资委近期都陆续出台了多项氢能政策，助力氢能发展。

据山西证券，国内外主要国家和地区均制定了氢能发展的支持政策，并做出了远期发展的目标：我国规划到2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年；日本/美国/欧盟分别规划到2030年形成300/1000/1000万吨/年的清洁氢生产能力。

国金证券指出，氢气消纳主要集中在化工、钢铁、储能和交通四大领域，从短、中期以及理论极限值分析来看，短期已立项规划的绿氢项目可带动上百万吨氢气需求和上百亿元市场空间，而在绿氢全面渗透下，潜在的消纳空间高达亿吨，将催生氢气和相应设备的万亿市场规模。

总的来讲，今天除了AI相关软硬件表现以外，其他板块相对乏善可陈。多只微盘高位股跌停也可能说明市场风格面临转换。

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