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2023-12-15 12:54:26
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AI芯片及大模型助力光模块市场，AMD上调预期，投资策略详解！
通信设备及服务行业：谷歌发布AI芯片及大模型 光模块迎来催化
谷歌发布了超强多模态能力的Gemini和Cloud TPU v5p AI芯片，加剧了硬件竞赛。Gemini是谷歌从零开始构建的多模态模型，它能无缝地结合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频。这将提升基建投资预期并影响几乎所有Google的产品。Cloud TPU v5p是谷歌迄今为止最强大、可扩展性最强和和灵活的AI加速器，其可扩展性比TPU v4提高了4倍。AI芯片方案较为便宜，将带动更多光模块需求，对应2024年产生的大量800G需求。
此外，AMD发布了最强算力Instinct MI300X加速器，能够提供高达1.5TB的HBM3内存容量，已开始发货。AMD将2027年的市场规模预期上修至4000亿美元，对应70%的年化复合增长率。
投资建议：
1. 算力集群对光模块需求大幅提升，重点推荐核心标的：天孚通信(300394)、新易盛(300502)；
2. 需求爆发下上游物料紧缺，关注上游光芯片国产渗透机会，推荐标的仕佳光子、光迅科技(002281)；
3. 400G骨干网开始集采，未来大带宽技术将向省网、城域、接入持续渗透，推荐标的中兴通讯，受益标的烽火通信(600498)；
4. 星际光网需要光通信模组及激光器、调制器等核心器件，以及星上通信再生载荷，推荐标的：光迅科技、仕佳光子、信科移动。
风险提示：AI应用发展不及预期、光通信技术创新落地不及预期。
和讯自选股写手
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