华泰(tai)证券：华为链、传媒、算力等主题仍(reng)有机会(hui),资产,周期,短期市(shi)场

华泰(tai)证券11月(yue)19日(ri)研报(bao)认为，短期市(shi)场或仍(reng)偏震(zhen)荡运行(xing)，华为链、传媒、算力等主题仍(reng)有机会(hui)，景气策略考虑：盈利视角切换(huan)→重视2023年上半年业绩(ji)处于底部区间的行(xing)业；顺(shun)周期资产筛选(xuan)供给侧减压，成长类资产筛选(xuan)景气周期相对独立，且有复苏迹(ji)象的资产；存量博(bo)弈(yi)尚待打破，筹码低位(wei)仍(reng)占优；综上，维持(chi)战略看多电子(zi)、医药，战术配置通用自(zi)动化、小金属(shu)、AH传媒、港股油气链。